Morgoth, oorspronkelijk Melkor genoemd, was de eerste duistere heer en veroorzaker van het kwaad in Midden-aarde tijdens het Eerste Tijdperk.
Het is gemaakt door Eru Ilúvatar, de scheppergod van het universum. Hij maakt deel uit van de groep Ainur, machtige wezens die Eru Ilúvatar zouden helpen om de Eä-wereld te besturen. Helaas kwam Morgoth in opstand tegen zijn schepper.
Middle-earth komt dan onder invloed van Morgoth. Deze herbevolkt het continent met ontbindende wezens die hij reanimeert. Hij bouwde een eerste fort genaamd Utomno in het hoge noorden, daarna een tweede fort in het westen van Middle-earth, dat hij Angband noemde. Deze constructie is gevestigd op de Iron Mountains. Zijn trouwe luitenant Sauron wordt de commandant. De Valar aarzelen lange tijd om de confrontatie met Morgoth aan te gaan, uit angst voor wijdverbreide nevenschade op het continent. Morgoth ontdekt het ras van de Elfen, hij martelt ze en creëert zo de orcs.
De Valar besluiten uiteindelijk het op te nemen tegen Morgoth tijdens de War of the Powers. Na een moeilijk beleg slagen ze erin hem te vangen. Vervolgens werd hij in de grotten van Mandos gegooid waar hij daar 300 jaar verbleef. De Valar verkennen het fort van Utomno echter niet in zijn geheel, waardoor Sauron kan gedijen. Morgoth slaagt erin de Elfen van Valinor te corrumperen. Hij weet dan te ontsnappen, steelt de Silmarils, de juwelen die het licht van de Trees of Valinor behouden, en zoekt later zijn toevlucht in zijn bolwerk Angband. Met behulp van de Balrogs wordt hij geconfronteerd met verschillende Elven-legers die hij vernietigt. Hij creëert de eerste draak, na meer dan een eeuw werk, die hij Glaurung noemt. Deze helpt hem verschillende aanvallen van Elfen af te weren.
De koning van de Ñoldor, Fingolfin, slaagt erin om Morgoth uit Angband te dwingen voor een episch gevecht waarbij beiden zwaar gewond raken. Terwijl Morgoth zich voorbereidt om Fingolfin, die op de grond is gevallen, af te maken, wordt zijn gezicht verscheurd door Thorondor, King of the Eagles.
Morgoth werd verslagen in de Oorlog van de Grote Toorn door het leger van Valinor. In een laatste gevecht versloegen de Valar alle Balrogs, de orks die de hele regio van Belleriand bedekten, zo talrijk waren ze. Ze streden tegen de gevleugelde draken die verschrikkelijke vlammen uitspuugden. Deze werden gedecimeerd met de hulp van de Eagles onder leiding van de halfelf Eärendil. Het grote leger van Morgoth wordt dan verslagen en hij besluit zich over te geven aan de Valar die hem ketent en zijn ijzeren kroon breekt. Hij werd toen verbannen uit de wereld van Arda en door de Poorten van de Nacht geworpen, in de tijdloze leegte. De Silmarils werden uiteindelijk teruggevonden.
Sauron werd opgesloten in Númenor. Hij weet te ontsnappen door er bij de plaatselijke koning en zijn volgelingen op aan te dringen Morgoth te aanbidden. Hij wordt later de tweede Dark Lord.
Een profetie voorspelt dat Morgoth op een dag zou terugkeren.
In ongepubliceerde geschriften van Tolkien breekt Morgoth de Poorten van de Nacht af, neemt hij deel aan de Battle of Battles (Dagor Dagorath) en wordt hij gedood door een man genaamd Túrin Turambar.
We gaven 590 voor de datum van Morgoths dood, maar in werkelijkheid is hij onsterfelijk.